万国黄金：拟向紫金矿业全资子公司配股筹资13.80亿港元 更名正式完成迈入发展新阶段

　　(香港–2024年9月24日)万国黄金集团有限公司(「万国黄金」或「公司」，前称「万国国际矿业」;股份代号：3939.HK)欣然宣布， 于2024年9月22日，公司与金山(香港)国际矿业有限公司(「认购方」)订立认购协议，据此，认购方有条件同意认购，而公司亦有条件同意按认购价每股认购股份 8.33 港元配发及发行合共 165,600,000 股股份，涉及总代价约为 1,379,448,000 港元。

　　根据公告，认购事项所筹集的所得款项净额将约为1,379.1百万港元。其中，50%将用作有关所罗门群岛金岭矿勘探及开发项目之拨款，及余下50%将用作公司一般营运资金。配股股数相当于现有已发行股份总数 828,000,000 股股份约 20.00%，及紧随完成后经扩大后已发行股份总数 1,083,827,200 股股份约 15.28%。每股认购价8.33港元较公司9月20日收市价每股9.25港元折让约9.95%，且较最近五个连续交易日公司在联交所所报平均收市价每股 9.134 港元折让约 8.80%。

　　据悉，本次配股事项的认购方金山(香港)国际矿业有限公司为紫金矿业的全资子公司，主要经营投资控股及贸易业务。紫金矿业(601899.SH;2899.HK)是一家规模庞大的跨国矿业集团，主要从事开采、生产、提炼及销售铜、黄金及其他矿产资源，在全球范围内致力于铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源的勘探开发、采矿工程的研究、设计和应用等，为低碳未来提供提高生活水平的材料。作为全球矿业市场的重要参与者，紫金矿业具有雄厚的资本实力与领先的市场地位，位列 2024 年《福布斯》全球上市公司第 267 位，及其中的上榜的全球金属矿业企业第 5 位、全球黄金企业第 1 位;位列《财富》世界 500 强第 364 位、《财富》中国 500 强第 91 位。

　　能够赢得矿业巨头紫金矿业的青睐，通过配股的方式达成合作关系，与公司良好的基本面及远阔的发展前景密不可分。2024年上半年，央行购金步伐稳健，期货市场继续定价降息预期，以及地缘避险需求阶段性推波助澜下，以黄金、铜为代表的贵金属市场表现亮眼，公司抢抓历史性机遇，稳步推进矿产生产与经营，积极扩建现有矿场，推动业绩显著增长，收入及利润齐创历史新高。实现收入约人民币9.28亿元，同比增长59.7%;毛利约人民币4.84亿元，同比增长73.7%，毛利率达52.2%;净利润约人民币3.31亿元，同比增长84.6%，净利率约35.7%;每股基本盈利约为人民币30.7分。

　　与此同时，继2024年4月30日完成收购祥符金岭有限公司(「祥符金岭」)的77.78%权益后，于8月9日，公司已与Golden Crane及Prominence Investment签订买卖协议，拟再次收购祥符金岭20.22%的权益，而其拥有位于所罗门群岛的一处金岭矿的90%权益。于收购事项完成后，公司于金岭矿业的应占权益将从70%提高至约88.2%。目前收购事项正在顺利推进中。

　　矿业专家指出，金岭金矿位于两大板块的交界处，地壳活动频繁，因此蕴藏着丰富的矿产资源。从地质研究来看，金岭金矿无疑是一座「黄金宝藏」，伴随后续勘探开发的有序进行，金矿储量有望大幅增加。金岭矿产出金锭及金精矿，公司开发的金矿(金岭矿)已自2022年11月起开始试产。随着金岭矿勘探项目的不断推进及生产工艺的持续改进，黄金开采及加工已逐渐成为公司主要收入及盈利来源。于2024年上半年，金锭及金精矿销售分别占公司总收入、毛利约60.5%、70.5%。鉴此，为更贴切反映公司的战略及未来发展，明确黄金主业定位，树立全新的企业身份及形象，公司股份于联交所买卖之英文及中文股份简称已由「WANGUO MINING」及「万国国际矿业」分别更改为「WANGUO GOLD GP」及「万国黄金集团」，并自 2024 年 9 月23 日上午九时正起生效。

　　此次与紫金矿业的合作，恰逢公司增持金岭矿权益与更名的重大利好节点，对公司未来业务发展具有举足轻重的正向意义，不仅可提供资金加快发展公司位于所罗门群岛的金岭项目，亦有助于经验共享，并在海外采矿技术及矿山营运方面提供支持，打开更大发展空间，为互利共赢的双赢之举。宣布再次收购祥符金岭20.22%的权益以来，公司股价获市场热捧，自8月9日至今一度升逾30%。

　　另值得一提的是，公司投资价值亦获机构高度看好。民生证券最新研报指，公司拥有江西宜丰新庄铜多金属矿、所罗门群岛金岭金矿和西藏哇了格铅银矿三座矿山，并且资源储量丰富。公司宜丰矿稳定贡献利润，金岭金矿持续爬坡，未来地下矿扩产潜力较大，哇了格铅银矿探转采持续推进。迭加铜金价格景气向上，迎来量价齐升。首次覆盖，给予公司「推荐」评级。

　　万国黄金表示，未来，公司将坚持黄金主业定位，大力拓展业务范围，加强与紫金矿业在资金、资源、技术、矿山营运等方面的协同，同时增加矿业生产、外包采矿作业以稳步提升采矿能力，以及透过未来收购新矿进行横向扩张，持续扩大公司的矿产资源及提高矿石储量，从而进一步增强盈利能力，提升市场地位与行业影响力，致力发展成为中国及南太平洋地区领先的有色金属矿业公司。

　　关于万国黄金集团有限公司

　　万国黄金集团有限公司(前称「万国国际矿业集团有限公司」，股份代号：3939.HK)在中国及所罗门群岛主营采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务。透过全资附属公司，公司目前拥有江西省宜丰万国矿业有限公司(「宜丰万国」)的全部股权，而宜丰万国则拥有公司进行地下开采的新庄铜铅锌矿(一个位于中国江西省的生产矿)(「新庄矿」)。新庄矿有大量有色多金属矿产资源。公司的产品主要包括铜精矿、铁精矿、锌精矿、硫精矿、铅精矿以及金与银的副产品。

　　公司于2017年7月13日完成收购西藏昌都县炟地矿业有限公司(「西藏昌都」)51%应占权益。西藏昌都拥有中国昌都县哇了格铅银矿(「哇了格矿」)，可供公司进一步进行露天开采及地下开采。哇了格矿有大量的铅及白银矿产资源。此外，公司于2020年4月30日完成收购祥符金岭有限公司的77.78%权益，而其拥有位于所罗门群岛的一处金岭矿(「金岭矿」)的90%权益，可供公司进一步进行露天开采及地下开采。金岭矿有大量的金矿产资源。于2024年8月9日，公司与Golden Crane及Prominence Investment签订买卖协议，拟再次收购祥符金岭有限公司20.22%的权益。于收购事项完成后，公司于金岭矿业的应占权益将从70%提高至约88.2%。2022年11月以来，公司开发的金岭矿已进入试产阶段。金岭矿生产金锭及金精矿。