SLB公布2024年第二季度业绩

• 营收91.4亿美元，环比增长5%，同比增长13% • 按照美国通用会计准则(GAAP)计算的每股收益为0.77美元，环比增长4%，同比增长7% • 每股收益（不包括费用和贷项）为0.85美元，环比增长13%，同比增长18% • 归属于SLB的净收入为11.1亿美元，环比增长4%，同比增长8% • 调整后税息折旧摊销前利润(EBITDA)为22.9亿美元，环比增长11%，同比增长17% • 经营活动产生的现金流为14.4亿美元，自由现金流为7.76亿美元 • 董事会批准了每股0.275美元的季度现金股息 伦敦--(美国商业资讯)--监管新闻： 本新闻稿包含多媒体。此处查看新闻稿全文： https://www.businesswire.com/news/home/20240717113663/zh-CN/ SLB (NYSE: SLB)今天公布了2024年第二季度业绩。 第二季度业绩 （单位：百万美元，每股金额除外） 截至以下日期的三个月 变化 2024年 6月30日 2024年 3月31日 2023年 6月30日 环比 同比 营收 $9,139 $8,707 $8,099 5% 13% 税前收入 - 基于GAAP $1,421 $1,357 $1,293 5% 10% 税前收入利润率 - 基于GAAP 15.5% 15.6% 16.0% -4 bps -42 bps 归属于SLB的净收入 - 基于GAAP $1,112 $1,068 $1,033 4% 8% 摊薄后每股收益 - 基于GAAP $0.77 $0.74 $0.72 4% 7% 调整后EBITDA* $2,288 $2,057 $1,962 11% 17% 调整后EBITDA利润率* 25.0% 23.6% 24.2% 142 bps 81 bps 税前分部营业收入* $1,854 $1,649 $1,581 12% 17% 税前分部营业利润率* 20.3% 18.9% 19.5% 135 bps 76 bps 归属于SLB的净收入，不包括费用和贷项* $1,224 $1,082 $1,033 13% 19% 摊薄后每股收益，不包括费用和贷项* $0.85 $0.75 $0.72 13% 18% 按地域划分的收入 国际 $7,452 $7,056 $6,297 6% 18% 北美 1,644 1,598 1,746 3% -6% 其他 43 53 56 n/m n/m $9,139 $8,707 $8,099 5% 13% （单位：百万美元） 截至以下日期的三个月 变化 2024年 6月30日 2024年 3月31日 2023年 6月30日 环比 同比 按部门划分的营收 数字化与集成 $1,050 $953 $947 10% 11% 油藏绩效 1,819 1,725 1,643 5% 11% 油井建设 3,411 3,368 3,362 1% 1% 生产系统 3,025 2,818 2,313 7% 31% 其他 (166) (157) (166) n/m n/m $9,139 $8,707 $8,099 5% 13% 按部门划分的税前营业收入 数字化与集成 $325 $254 $322 28% 1% 油藏绩效 376 339 306 11% 23% 油井建设 742 690 731 7% 1% 生产系统 473 400 278 18% 70% 其他 (62) (34) (56) n/m n/m $1,854 $1,649 $1,581 12% 17% 按部门划分的税前营业利润率 数字化与集成 31.0% 26.6% 34.0% 435 bps -304 bps 油藏绩效 20.6% 19.7% 18.6% 98 bps 205 bps 油井建设 21.7% 20.5% 21.7% 125 bps 0 bps 生产系统 15.6% 14.2% 12.0% 146 bps 361 bps 其他 n/m n/m n/m n/m n/m 20.3% 18.9% 19.5% 135 bps 76 bps 随着OneSubsea合资企业的成立，SLB于2023年第四季度收购了Aker的海底业务。该收购业务在2024年第二季度创造了4.85亿美元的营收。不考虑此次收购的影响，SLB 2024年第二季度全球营收同比增长7%；2024年第二季度国际营收同比增长11%；2024年第二季度生产系统营收同比增长10%。 *非GAAP财务指标。详见“部门”和“补充信息”部分。 n/m = 无意义 国际市场推动广泛增长 SLB首席执行官Olivier Le Peuch表示：“我们取得了稳健的第二季度业绩，所有部门都实现了广泛的国际收入增长和利润扩大。我们的核心业务继续保持良好的发展势头，我们的数字业务也在加速发展，从而实现了自2014年以来最高的季度国际营收。这些业绩表明，SLB在具有韧性的主要市场中占据了有利地位，我们将继续受益于中东和亚洲（尤其是天然气市场）活动的增加，以及客户在深水盆地、勘探和数字化方面的投资增长。 “营收环比增长5%，其中中东和亚洲地区增长6%。该地区的增长主要得益于产能扩张、天然气开发项目以及生产和回收，该地区的大部分地质部门都实现了创纪录的营收。我们还继续受益于海上业务的增长，特别是在拉丁美洲、欧洲和非洲以及美国墨西哥湾的深水盆地。 生产系统、油藏绩效和数字技术引领未来 “我们的核心业务——油藏绩效、油井建设和生产系统——的合并营收环比增长了4%，税前部门营业利润率提高了120个基点(bps)。强劲的业绩表现得益于国际市场的推动，国际市场的营收再次创下周期新高。 “环比来看，生产系统业务增长了7%，油藏绩效业务增长了5%，其中水下生产系统业务增长最快，人工升举、阀门、地面生产系统、修井和增产业务的季度营收均创下了季度新高。这是欧洲和非洲、拉丁美洲以及中东和亚洲业务强劲增长的结果，得益于长周期开发活动以及生产和恢复投资的加速。同时，油井建设业务也实现了环比增长，测量和流体业务的季度营收均创下周期新高。这得益于中东、亚洲和拉丁美洲的陆地活动和海上开发活动，但美国陆地钻井数量的减少部分抵消了上述增长。 “我们的数字与集成部门也表现出色，营收环比增长10%。这完全得益于数字业务的高利润增长，该业务的营收创下季度新高，并有望在全年继续稳步实现高双位数的增长目标。我们强劲的业绩得益于勘探数据许可证的销售，以及云、人工智能和边缘技术平台应用的增加。 “总体而言，我们第二季度的财务表现强劲，调整后EBITDA利润率环比增长142个基点，经营活动产生的现金流为14.4亿美元，自由现金流为7.76亿美元。 “此外，今年上半年，我们通过股票回购和分红向股东返还了14.9亿美元，并有望在2024年向股东返还30亿美元。 “感谢SLB团队在本季度取得如此强劲的业绩表现。我期待着在今年剩余的时间里在这些积极成果的基础上再接再厉。” 把握未来机遇，提高利润率 “在整个周期中，SLB利用我们差异化的运营足迹以及领先的技术和数字产品，始终取得行业领先的财务业绩。在本轮周期中，我们将通过增加技术部署和数字化应用，以及更加专注于运营效率和支持结构的优化，实现高质量的营收增长，并进一步扩大利润率。 “展望今年下半年，我们预计国际市场的持续发展势头、强劲的数字销售以及我们的成本效益计划将使我们能够扩大利润率，实现全年调整后EBITDA达到中双位数增长的目标。 “2024年以后，本轮经济周期的基本面依然不变，有着十分有利的增长机会，包括长周期的天然气和深水项目、生产和回收活动，以及数字化和脱碳的长期趋势。这为我们继续扩大利润和生成现金流奠定了坚实的基础。 “我们的三大增长引擎战略——核心、数字和新能源——就是为了利用这些机遇而制定的，通过提升数字产品、增强OneSubsea的能力以及宣布即将进行对ChampionX的收购，我们正在变得越来越强大。 “这种营商环境对SLB强化优势十分有利。凭借我们持续的业绩表现以及对资本纪律和成本效率的持续重视，我们仍有能力跑赢市场，兑现我们对股东回报的承诺。” 其他事件 本季度，SLB以4.65亿美元的总购买价格回购了990万股普通股。上半年，SLB以7.35亿美元的总购买价格回购了总计1530万股普通股。 2024年5月29日，SLB发行了5亿美元2027年到期的5.000%优先票据、5亿美元2029年到期的5.000%优先票据和5亿美元2034年到期的5.000%优先票据。 2024年6月14日，SLB和Aker Carbon Capture (ACC)宣布双方之前宣布的合资企业正式成立。新公司结合了技术组合、专业知识和运营平台，以支持加快采用碳捕集技术，大规模实现工业脱碳。交易完成后，SLB拥有合并后业务80%的股份，ACC拥有20%的股份。 2024年7月18日，SLB董事会批准了每股已发行普通股0.275美元的季度现金股息，于2024年10月10日开始向2024年9月4日登记在册的股东支付股息。 按地理区域划分的第二季度营收 （单位：百万美元） 截至以下日期的三个月 变化 2024年 6月30日 2024年 3月31日 2023年 6月30日 环比 同比 北美 $1,644 $1,598 $1,746 3% -6% 拉美 1,742 1,654 1,624 5% 7% 欧洲和非洲* 2,442 2,322 2,031 5% 20% 中东和亚洲 3,268 3,080 2,642 6% 24% 抵消项和其他 43 53 56 n/m n/m $9,139 $8,707 $8,099 5% 13% 国际 $7,452 $7,056 $6,297 6% 18% 北美 $1,644 $1,598 $1,746 3% -6% 随着OneSubsea合资企业的成立，SLB于2023年第四季度收购了Aker的海底业务。该收购业务在2024年第二季度创造了4.85亿美元的营收。不考虑此次收购的影响，SLB 2024年第二季度全球营收同比增长7%，2024年第二季度国际营收同比增长11%。 *包括俄罗斯和里海地区 n/m = 无意义 国际 拉丁美洲的营收为17.4亿美元，环比增长5%，主要得益于巴西生产系统销售额的增长以及阿根廷强劲的增产和修井活动。数字营收实现了两位数的增长，但被Asset Performance Solutions (APS)营收的下降所抵消。由于生产系统在巴西的销售额增加以及阿根廷钻井活动的活跃，营收同比增长7%，但部分被墨西哥钻井营收减少所抵消。 欧洲和非洲的营收为24.4亿美元，环比增长5%，主要得益于斯堪的纳维亚和西非的生产系统销售额增加，以及北非新项目带来的人工升举业务的营收增加。数字营收增长超过20%，推动了营收的环比增长。在收购的Aker海底业务（主要在斯堪的纳维亚）以及安哥拉、中非和东非海上勘探、钻井和生产活动增加的推动下，营收同比增长20%。数字业务营收的两位数增长也为同比增长做出了贡献。 中东和亚洲的营收为32.7亿美元，环比增长6%，主要得益于生产系统的销售额增加，以及沙特阿拉伯的修井和评估活动增加。整个地区数字营收的增加，以及伊拉克、阿联酋、中国和东亚钻井数量的增加，也为环比增长做出了贡献。由于钻井、修井和评估活动增加，以及沙特阿拉伯生产系统销售额增加，营收同比增长24%。阿联酋、埃及、东亚、印度尼西亚和中国的钻井量增加以及在澳大利亚收购的Aker海底业务也为同比增长做出了贡献。 北美 北美的营收为16.4亿美元，环比增长3%，主要得益于数字营收（主要是勘探数据许可证的销售）的增加和钻井量的增加带动了北美海上业务营收的增长。美国陆地钻井营收的减少和美国墨西哥湾生产系统销售额的减少部分抵消了环比增长。由于美国陆地钻井营收减少和美国墨西哥湾生产系统销售额下降，营收同比下降6%。 按部门划分的第二季度业绩 数字化与集成 （单位：百万美元） 截至以下日期的三个月 变化 2024年 6月30日 2024年 3月31日 2023年 6月30日 环比 同比 营收 国际 $757 $717 $712 6% 6% 北美 291 236 234 23% 24% 其他 2 - 1 n/m n/m $1,050 $953 $947 10% 11% 税前营业收入 $325 $254 $322 28% 1% 税前营业利润率 31.0% 26.6% 34.0% 435 bps -304 bps n/m = 无意义 数字与集成业务营收为10.5亿美元，环比增长10%，主要得益于数字业务营收增加，而APS业务营收持平。数字业务营收的增长主要得益于云、人工智能和边缘技术平台的采用率提高，以及勘探数据许可证销售额的增加。营收同比增长了11%，主要是由于数字业务的增长符合我们全年实现高双位数增长的目标，而APS业务营收则与去年持平。 数字与集成业务的税前营业利润率为31%，环比增加了435个基点，主要是由于强劲的勘探数据许可证销售和数字解决方案使用率的提高推动了数字业务盈利能力的提升。由于APS摊销费用上升和天然气价格下降的影响造成APS利润率下降，税前营业利润率同比下降了304个基点。 油藏绩效 （单位：百万美元） 截至以下日期的三个月 变化 2024年 6月30日 2024年 3月31日 2023年 6月30日 环比 同比 营收 国际 $1,684 $1,592 $1,512 6% 11% 北美 134 130 130 3% 4% 其他 1 3 1 n/m n/m $1,819 $1,725 $1,643 5% 11% 税前营业收入 $376 $339 $306 11% 23% 税前营业利润率 20.6% 19.7% 18.6% 98 bps 205 bps n/m = 无意义 油藏绩效业务营收为18.2亿美元，环比增长5%，主要得益于所有地区的修井和增产活动增加。尽管约70%的营收增长来自中东和亚洲，但这一增长在陆上和海上都很普遍，而且一般都来自生产活动。由于增产和修井活动增加，营收同比增长11%，其中约80%的营收增长来自中东和亚洲地区。 油藏绩效税前营业利润率为21%，环比增长98个基点，国际市场的盈利能力因活动增加而有所提高。受业务活动的增加以及技术强度的提高带来的价格上升所推动，国际市场的盈利能力得到了改善。得益于此，税前营业利润率同比增长了205个基点。 油井建设 （单位：百万美元） 截至以下日期的三个月 变化 2024年 6月30日 2024年 3月31日 2023年 6月30日 环比 同比 营收 国际 $2,768 $2,707 $2,582 2% 7% 北美 592 604 721 -2% -18% 其他 51 57 59 n/m n/m $3,411 $3,368 $3,362 1% 1% 税前营业收入 $742 $690 $731 7% 1% 税前营业利润率 21.7% 20.5% 21.7% 125 bps 0 bps n/m = 无意义 油井建设营收为34.1亿美元，环比和同比均增长1%，其中测量和流体业务的季度营收创历史新高。这得益于中东、亚洲和拉丁美洲持续的陆地活动和海上开发活动，但美国陆地钻井数量的减少部分抵消了上述增长。 由于测量和流体业务的国际活动增加，油井建设税前营业利润率环比增长125个基点，达到22%。税前营业利润率同比持平，原因是钻井活动减少导致北美利润率收缩，从而抵消了国际利润率的提高。 生产系统 （单位：百万美元） 截至以下日期的三个月 变化 2024年 6月30日 2024年 3月31日 2023年 6月30日 环比 同比 营收 国际 $2,378 $2,164 $1,628 10% 46% 北美 640 647 679 -1% -6% 其他 7 7 6 n/m n/m $3,025 $2,818 $2,313 7% 31% 税前营业收入 $473 $400 $278 18% 70% 税前营业利润率 15.6% 14.2% 12.0% 146 bps 361 bps 随着OneSubsea合资企业的成立，SLB于2023年第四季度收购了Aker的海底业务。该收购业务在2024年第二季度创造了4.85亿美元的营收。不考虑此次收购的影响，SLB 2024年第二季度全球营收同比增长7%，2024年第二季度生产系统营收同比增长10%。 n/m = 无意义 生产系统营收为30.3亿美元，环比增长7%，增长主要由海底生产系统带动，而人工升举、阀门和地面生产系统的季度营收在本周期创下新高。环比增长主要由国际市场驱动，其中欧洲和非洲市场活动强劲，其次是拉丁美洲、中东和亚洲市场。营收同比增长31%，主要得益于收购了Aker海底业务。排除收购Aker海底业务的影响，受16%的国际销售增长所推动，营收同比增长了10%。人工升举、地面生产系统、完井和阀门的强劲国际销售推动了有机同比增长，但部分被中游生产系统销售的减少所抵消。 生产系统的税前营业利润率为16%，环比增长146个基点，其中海底生产系统和人工升举的利润率有所提高。由于海底生产系统、人工升举和地面生产系统的盈利能力提高，税前营业利润率同比增长361个基点。利润率的增长主要得益于业务活动组合、执行效率以及价格改善的积压订单的转化。